Tres maneras habituales de llevar contactos a una plataforma con WhatsApp API
- Importación CSV/Excel. Ideal cuando la empresa ya administra una base de clientes.
- Sincronización desde un CRM. La integración conserva IDs, etapas y propietarios comerciales.
- Coexistencia. En escenarios compatibles, el onboarding de WhatsApp Business App puede sincronizar contactos hacia la solución conectada si la empresa autoriza el proceso.
Cómo preparar un archivo de importación útil
Normaliza los teléfonos en formato internacional, elimina duplicados y conserva la fuente del contacto. Un archivo de calidad debería tener como mínimo teléfono, nombre y país; para operación comercial es recomendable añadir fuente, fecha de alta, estado de consentimiento, categoría de mensajes permitida, propietario comercial y etiquetas relevantes.
| Campo | Ejemplo | Uso |
|---|---|---|
| phone | +573001234567 | Identificador para mensajería |
| name | Ana Pérez | Personalización y atención |
| source | Meta Ads | Atribución |
| opt_in_marketing | 2026-08-01 | Evidencia de consentimiento |
| owner | Equipo comercial 2 | Asignación en CRM |
Tener un contacto no te autoriza automáticamente a enviar campañas
La política de WhatsApp exige que las empresas contacten a personas que hayan proporcionado su número y dado opt-in para comunicaciones posteriores. Una agenda antigua, un directorio comprado o una exportación de otra herramienta no sustituyen ese permiso. Antes de una campaña, filtra la audiencia por consentimiento y propósito.
Aprovecha la migración para mejorar la base de datos
No importes veinte columnas inútiles. Usa el cambio como oportunidad para identificar contactos activos, duplicados, clientes, leads, oportunidades perdidas y personas que solicitaron no recibir promociones. Una base limpia reduce errores y ayuda a proteger la calidad del número.
Errores que provocan problemas después de la migración
- Importar teléfonos sin código de país.
- Perder el origen del lead y no poder demostrar opt-in.
- Mezclar clientes actuales con listas de prospección fría.
- No conservar la fecha o alcance del consentimiento.
- Enviar inmediatamente una campaña masiva a toda la base recién importada.
- Confundir “el contacto existe en el CRM” con “puedo enviarle marketing”.
Importa tus contactos y gestiona WhatsApp API desde Optimify
Optimify incluye CRM e importación de clientes para organizar contactos, asignarlos a equipos y gestionar conversaciones por WhatsApp API. Antes de una campaña, conserva y respeta el consentimiento de cada audiencia.
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