La primera pregunta es quién controla el activo
Una empresa debería conocer su Business Portfolio ID, WABA ID, Phone Number ID y administradores. Si el proveedor anterior creó activos bajo una estructura que la empresa no controla, el cambio puede requerir pasos adicionales. Pide acceso y documentación antes de cancelar servicios.
Qué puede conservarse
- El número de teléfono, cuando el flujo de migración y el estado del activo lo permiten.
- La identidad empresarial asociada, dependiendo de la estructura de WABA y el proceso aplicable.
- Determinados activos de WhatsApp sujetos a las reglas de Meta.
Qué no debes asumir que se transfiere
El CRM del proveedor es una base de datos separada. Etiquetas, notas, asignaciones, automatizaciones, embudos, reportes y archivos pueden requerir exportación/importación. El historial de conversaciones depende de las capacidades del proveedor y del método de migración. Las plantillas también deben revisarse dentro del contexto del WABA y el flujo elegido.
Checklist para cambiar de proveedor sin detener ventas
- Inventaría todos los activos y permisos.
- Exporta contactos y datos comerciales antes de cancelar la cuenta anterior.
- Define una ventana de cambio y un responsable técnico/comercial.
- Prueba el número y recepción de webhooks en la nueva plataforma.
- Verifica plantillas, campañas, reglas de asignación y automatizaciones.
- Actualiza integraciones, APIs y usuarios.
- Solo después cierra la plataforma anterior.
No cambies de partner como respuesta automática a una sanción
Si el problema es una restricción de Meta, cambiar de software no elimina el enforcement. Primero identifica si el incidente pertenece al proveedor o al activo de WhatsApp. Un proveedor nuevo puede ayudarte a diagnosticar y operar mejor, pero no puede garantizar que Meta revierta una sanción.
¿Quieres migrar tu WhatsApp API a Optimify?
Optimify combina WhatsApp API, CRM, campañas y atención multiagente. Antes del cambio, documenta tus activos y solicita un plan de migración para conservar el número y trasladar la información comercial que sea posible exportar.
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